BI 대시보드
2026년 6월 기준 · 데모용 가상 데이터
Executive summary
경영진이 먼저 확인하는 월간 운영 신호
이번 달 핵심 변화
전월 대비 매출 +11.2%
신규 고객은 39건, 직접 영업 채널 전환율이 가장 높습니다.
주의 영역
동의 만료 2건
고객 안내 전 갱신 안내 초안과 동의 원장 확인이 필요합니다.
검토 포커스
자료 미비 공급사 2건
18개 공급사 중 핵심 수치 누락 행은 비교 후보에서 보류합니다.
Action priority
오늘 먼저 처리할 항목
1높음
동의 만료 고객 2건 갱신 안내
샘플 매니저 1 · 2026-07-03
2높음
공급사 비교 자료 미비 항목 확인
샘플 매니저 2 · 2026-07-03
3보통
샘플 제조 A 분기 리뷰 자료 준비
샘플 매니저 3 · 2026-07-04
월 매출
Monthly revenue
268억원
+11.2%전월 대비
운용 자산
AUM
1,552억원
+5.8%전월 대비
활성 고객
Active customers
1,284
+3.1%전월 대비
동의 완료율
Consent rate
82.4%
-1.4%전월 대비
Risk / attention
고객 안내 전 차단·확인할 운영 리스크
2건
동의 만료
개인화 비교 결과 공유 금지
2건
자료 미비
월/연 금액 또는 수수료율 누락
3건
갱신 지연
30일 이상 경과 자료 확인
Data freshness
업무 판단 전 데이터 갱신 상태
| 데이터 소스 | Freshness | Owner | 상태 |
|---|---|---|---|
| CRM 고객 원장 | D-0 | 샘플 매니저 1 | 정상 |
| 공급사 비교표 | D-1 | 데이터 운영 | 검토 |
| 동의 원장 | D-0 | 컴플라이언스 | 정상 |
매출 추이
최근 6개월 월별 매출 (억원)
유입 채널 구성
신규 고객 채널 비중
상품별 고객 현황
활성 대비 이탈 고객 수
운용자산 · 신규 고객
추세 비교
오늘의 업무
담당자에게 배정된 처리 대기 항목
| 업무 | 담당자 | 기한 | 우선순위 |
|---|---|---|---|
| 동의 만료 고객 2건 갱신 안내 | 샘플 매니저 1 | 2026-07-03 | 높음 |
| 공급사 비교 자료 미비 항목 확인 | 샘플 매니저 2 | 2026-07-03 | 높음 |
| 샘플 제조 A 분기 리뷰 자료 준비 | 샘플 매니저 3 | 2026-07-04 | 보통 |
| 신규 고객 3건 초기 상담 배정 | 샘플 매니저 1 | 2026-07-05 | 보통 |
| 월간 BI 리포트 검토 | 샘플 매니저 2 | 2026-07-06 | 낮음 |